Виправлення помилок в Додатку Д5 (трудові відносини)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12655
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13556 разів
Подякували: 26924 рази

Повідомлення Яков »

Норматівна база: Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 в редакції наказу Міністерства фінансів України
15.12.2020 року № 773
ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

розд. V. Порядок проведення коригувань
п.1—8
1. Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

2. Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

3. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

4. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

5. Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

6. Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

Порядок заповнення Розрахунків «Звітного нового» та «Уточнюючого» (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску, подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» - на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення.

Заповнення «Уточнюючого» Розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку, при цьому положення зазначені в абзаці третьому, четвертому та п’ятому пункту 6 цього розділу для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.

7. Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом «Звітний» та «Звітний новий», тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.

8. Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01-05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.
Зображення

impulsion
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 01 липня 2014, 13:16
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 75 разів

Повідомлення impulsion »

Добрый вечер
Раньше у меня была беда с должностями (ввиду отсутствия моих должностей в справочнике медка), я нашла решение вдруг кому либо поможет:
Для примера, в медке есть бухгалтер с обучением код: 241122, медок берет первые цифры с кода и последние либо с ДХП либо с ЄТКД
Код Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП Професійна назва роботи
2411.2 20281 1 Бухгалтер (з дипломом магістра)

у меня В’язальник трикотажних виробів та полотна, в медке кода 826247 и моей должности нет, я его сама добавляла и таким образом пропустило отчет
Код Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП Професійна назва роботи
8262 11602 47 В’язальник трикотажних виробів та полотна

Обратите внимание что коды взяты с классификатора профессий

Потому что первый раз, даже несмотря на то что 15 строка (Посада) в этом отчете была не заполнена и медок ошибку не выдал, отчет у меня не приняло.

Катерина096
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 17 травня 2021, 15:28

Повідомлення Катерина096 »

Підкажіть, в мене ситуація східна за вашою: помилка в професійній назві робти- бухгалтер з дипломом магістра-2411.2 у 2020р.
Що ви вказували в Уточнюючому - в колонці 15 Посада-назву зі справочника Медка чи назву за штатним розкладом?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12655
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13556 разів
Подякували: 26924 рази

Повідомлення Яков »

Катерина096 писав:
17 травня 2021, 15:35
Підкажіть, в мене ситуація: помилка в професійній назві робти - бухгалтер з дипломом магістра-2411.2 у 2020р.
Що вказувати в Уточнюючому - в колонці 15 Посада-назву зі справочника Медка чи назву за штатним розкладом?
Такого названия профессии "бухгалтер з дипломом магістра" нет, но есть другое название: Бухгалтер (з дипломом магістра); соответственно должность будет называться: Бухгалтер (з дипломом магістра). Если в "штатном расписании" (в наказах, труд. книжке и пр.) запись сделана с ошибками, то необходимо исправить ошибочные записи
Зображення

revuk
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 14 квітня 2015, 15:32
Подякували: 1 раз

Повідомлення revuk »

Как уточнить додаток 5 за декабрь 2020 року. Т.е. нужно сформировать обеднаний звит за 2020 год с отметкой уточнююча ?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12655
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13556 разів
Подякували: 26924 рази

Повідомлення Яков »

revuk писав:
20 травня 2021, 16:03
Как уточнить додаток 5 за декабрь 2020 року. Т.е. нужно сформировать обеднаний звит за 2020 год с отметкой уточнююча ?
уточнюючий — не за "2020 год", а за 4 квартал 2020г.
Зображення

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1389
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 295 разів
Подякували: 678 разів

Повідомлення Андрій61 »

Яков писав:
20 травня 2021, 17:38
revuk писав:
20 травня 2021, 16:03
Как уточнить додаток 5 за декабрь 2020 року. Т.е. нужно сформировать обеднаний звит за 2020 год с отметкой уточнююча ?
уточнюючий — не за "2020 год", а за 4 квартал 2020г.
Хоть за год 2020, хоть за квартал - ВСЁ РАВНО НЕ ПРИМЕТСЯ ..........
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12655
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13556 разів
Подякували: 26924 рази

Повідомлення Яков »

Андрій61 писав:
20 травня 2021, 17:53

Хоть за год 2020, хоть за квартал - ВСЁ РАВНО НЕ ПРИМЕТСЯ ..........
не принимаются Д5 за периоды до 2021г.? 4ДФ принимаются, а Д5 ещё нет?
Зображення

EdwardTurJ
Знаток
Повідомлень: 22
З нами з: 09 квітня 2021, 13:27
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення EdwardTurJ »

Пробували уточнюючим звітом за І квартал 2021 року виправити дату звільнення. Приходить квитанція №2 з помилкою: Не знайдено рядка з такими реквізитами.
У когось таке траплялося?

Martagavr
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 26 липня 2021, 16:34

Повідомлення Martagavr »

Не заповнено Рядок 065 "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби" у Головному документі.
Звітний період - 2й квартал.
Сам додаток Д5 вкладений, заповнений правильно і весь об'єднаний звіт прийнятий.
Не проставила лише в рядку 065 в головному документі к-сть додатків і к-сть сторінок.
Як можна це виправити?

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”