Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

[Натальяbuh]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо у мене співробітниця буде йти у декрет в січні 2025 р. Чи можна здати Довідковий розрахунок за жовтень, листопад та грудень наприкінці грудня? Щоб дані ПФУ збіглися з моїми даними в Заяві-Розрахунок.

[Ніколь]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо у мене співробітниця буде йти у декрет в січні 2025 р. Чи можна здати Довідковий розрахунок за жовтень, листопад та грудень наприкінці грудня? Щоб дані ПФУ збіглися з моїми даними в Заяві-Розрахунок.

Якщо декрет у січні, то для розрахунку треба враховувати грудень. Ви не зможете здати довідковий наприкінці грудня, треба подавати звітний за 4 кв.2024р.

[helenadnepr]

Так, але не зовсім щодо грудня.
Один приклад: працівник був на лікарняному з 25 листопада по 05 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в грудні. Показуємо в 4ДФ за грудень одним рядком, але сума ВЗ не буде равна 5% від суми доходу, бо за 25.11.2024-30.11.2024 — ВЗ 1,5%, за 01.12.2024-05.12.2024 — ВЗ 5%
Другий приклад: працівник був у відпустці з 01 грудня по 24 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в листопаді (наприклад з/п за листопад 8100, відп. за грудень 8000, з/п за грудень 1840,90). Показуємо в 4ДФ за листопад — одним рядком разом з з/п за листопад (16100) з ВЗ по ставке 1,5% (241,50); та в 4ДФ за грудень — одним рядком з/п за грудень (1840,90, - 5% 92,05) з ВЗ по ставке 5% (372,05) разом з різницією ВЗ по ставке 5% та 1,5% з відпустки за грудень, нарахованої та сплаченої в листопаді (400,00-120,00=280,00)
Тобто, у 4ДФ за листопад:
16100,00        16100,00          241,50         241,50

у 4ДФ за грудень:
1840,90           1840,90          372,05         372,05

Дякую!
в мене немає лікарняних і відпусток, тож сплачую 5% за грудень.

[Симпа]

Доброго дня! Усіх проходе цей звіт. У мене по одній фірми прийнялось зі старим кодом ПДІ, а по другій - ні з старим ні з новим.Хтось з таким стикався? І піше не той код у р.32.

[Popen]

Доброго дня! Усіх проходе цей звіт. У мене по одній фірми прийнялось зі старим кодом ПДІ, а по другій - ні з старим ні з новим.Хтось з таким стикався? І піше не той код у р.32.

А до чого тут код ДПІ? Це код КАТОТТГ

[Симпа]

Доброго дня! Усіх проходе цей звіт. У мене по одній фірми прийнялось зі старим кодом ПДІ, а по другій - ні з старим ні з новим.Хтось з таким стикався? І піше не той код у р.32.

А до чого тут код ДПІ? Це код КАТОТТГ

Старий пройшов

[RadioBaby]

Підкажіть будь ласка, директор прийнятий в жовтні, а нарахування були вже в листопаді, мені в жовтні шось показувати? Якщо показувати то шо, адже нарахувань немає....

[Яков]

Підкажіть будь ласка, директор прийнятий в жовтні, а нарахування були вже в листопаді, мені в жовтні шось показувати? Якщо показувати то шо, адже нарахувань немає....

"нарахування були вже в листопаді" — за якій місяць?

[RadioBaby]

Підкажіть будь ласка, директор прийнятий в жовтні, а нарахування були вже в листопаді, мені в жовтні шось показувати? Якщо показувати то шо, адже нарахувань немає....

"нарахування були вже в листопаді" — за якій місяць?

за листопад
Тобто я маю в таблиці 5 показать початок трудових відноси, а в таблиці 4 і 1 за жовтень нуль показать чи шо

[Яков]

Підкажіть будь ласка, директор прийнятий в жовтні, а нарахування були вже в листопаді, мені в жовтні шось показувати? Якщо показувати то шо, адже нарахувань немає....

"нарахування були вже в листопаді" — за якій місяць?

за листопад
Тобто я маю в т̶а̶б̶л̶и̶ц̶і̶ додатку 5 показать початок трудових відноси, а в т̶а̶б̶л̶и̶ц̶і̶ додатках 4 і 1 за жовтень нуль показать чи шо

ні
за жовтень чому не було нарахувань?
якщо прийнятий, наприклад, 25 жовтня, то в Д1 за жовтень треба вказати 7 днів перебування в тр. відн. та зароб. плату за жовтень
якщо з якихось причин зарплата не нараховувалася та не виплачувалася, то в Д1 за жовтень відображаєте 0,00
(якщо відпустка за власний рахунок, то також треба надати цю інформація; якщо тимч. непрацездатність — таккож)

Щодо 4ДФ за жовтень: якщо по працівнику не було виплат (нарахувань, утримань), то в 4ДФ не показуємо; якщо були — то відображаємо суму віплат (утрим. ПДФО та ВЗ) та дату прийому