Банки ускорили темпы кредитования бизнеса и продолжают наращивать кредиты населению – Обзор банковского сектора

Рост кредитного портфеля клиентов ускоряется и сыграл ключевую роль в поддержке активов банковского сектора в течение I квартала. В то же время вложения в ценные бумаги и депозитные сертификаты несколько снизились. Банки остаются устойчивыми благодаря запасу капитала, а сохранение прибыльности будет способствовать дальнейшему наращиванию кредитного портфеля. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за I квартал 2025 года.

Рост чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за I квартал ускорился до 9,5% по сравнению с предыдущим кварталом и до 28,4% в годовом измерении. Банки всех групп активно наращивали объемы кредитов. Традиционно росли объемы кредитов аграриям, предприятиям оптовой торговли, а также в сфере строительства и машиностроения.

И далее росла роль несубсидированного кредитования бизнеса – удельный вес субсидированных кредитов в рамках программы "Доступні кредити 5-7-9%" в общем чистом работающем портфеле бизнеса сократился до 31,2%. Среди причин – сохранение благоприятных условий кредитования вне программы и устойчивый спрос на несубсидированные кредиты. Поскольку задолженность перед банками по компенсации процентов сохраняется, программа требует дальнейшего совершенствования, сосредоточения поддержки на инвестиционных проектах и кредитовании в более рискованных регионах.

Сохраняется спрос бизнеса на финансирование капитальных инвестиций. За I квартал кредиты сроком более трех лет увеличились на 8,5%. Более быстрыми темпами росли среднесрочные займы с сроком погашения от одного до трех лет – на 21,6% за I квартал и на более чем 34% за год. В то же время объемы краткосрочных кредитов до одного года почти не изменились.

Объем чистых гривневых кредитов физлицам продолжает активно расти: 6,7% за квартал и 35,9% за год. Традиционно в портфеле доминируют необеспеченные займы. В то же время рост портфеля ипотечных кредитов замедляется третий квартал подряд, что объясняется дальнейшей перестройкой и соответствующим замедлением доминирующей в ипотечном кредитовании программы “єОселя”.

Качество кредитного портфеля улучшается. Доля корпоративных заемщиков, которые допустили дефолт по гривневым кредитам в I квартале, снизилась до около 3% – это лучше, чем средние показатели до полномасштабного вторжения. Определение неработающих кредитов (NPL) по обновленной методологии в соответствии с требованиями ЕС не оказало существенного влияния на долю NPL. Эта доля сократилась на 1,7 п.п. за квартал и на 7,5 п.п. за год – до 28,6% (17,1% – без учета старых безнадежных долгов госбанков и долгов экс-владельцев АО КБ “ПриватБанк”).

Объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 0,5% за квартал и на 12,5% за год. Незначительное январское сезонное снижение средств компенсировалось в последующие месяцы. Срочные депозиты физлиц в гривне в I квартале росли быстрее текущих средств, поэтому доля срочных средств увеличилась до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,1% под влиянием укрепления курса гривны.

В результате повышения учетной ставки ставка по новым гривневым вкладам населения (включая средства на требование) выросла до 9,8% годовых, по привлеченным средствам субъектов хозяйствования – до 9,1%. Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса сейчас в среднем составляют 15,5% годовых, что сопоставимо с маем прошлого года. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки – 13,6% годовых.

За I квартал 2025 года банковский сектор получил 40 млрд грн прибыли, 65,7% которой сформировали государственные банки, включая АО КБ “ПриватБанк”. Убыточными были 10 малых банков с совокупным убытком всего 0,4 млрд грн. Основа прибыльности – высокая операционная эффективность при низких отчислениях в резервы. Однако процентная маржа в течение квартала несколько сузилась – до 7,4%.

Прибыльность банковской системы в целом нормализуется, структура доходов приближается к довоенной. Достаточная прибыль поддерживает капитал банков, позволяя не только далее выполнять регуляторные требования, в частности по результатам оценки устойчивости, но и наращивать кредитование экономики. Тогда как до сих пор налоговая неопределенность сдерживала инвестиционные планы банков.

Достаточность капитала в течение I квартала снижалась из-за отражения банками повышенного в 2024 году налога на прибыль и по состоянию на 01 апреля составляла около 16% для всех уровней капитала. Лишь один небольшой банк периодически нарушал норматив достаточности регулятивного капитала.

В июне начнется стресс-тестирование банков. Учреждения, которым будут установлены повышенные необходимые уровни достаточности капитала, предоставят программы капитализации и выполнят их до конца года.

НБУ далее постепенно будет внедрять европейские пруденциальные требования. В ближайшее время, после завершения тестового периода, будет установлено требование по соблюдению коэффициента левереджа с учетом норм ЕС.

Справочно

Данные по кредитам и депозитам, публикуемые в Обзоре банковского сектора, отличаются от соответствующих данных, опубликованных в подразделе "Денежно-кредитная статистика" на странице официального Интернет-представительства Национального банка, поскольку:

• содержат данные о банках, которые были платежеспособными на отчетную дату, если не указано иное;
• охватывают данные банков с учетом их филиалов за пределами Украины;
• содержат данные о средствах, размещенных в других банках-резидентах и нерезидентах;
• скорректированы на резервы по активным операциям, если не указано иное;
• содержат данные по именным сберегательным (депозитным) сертификатам, если не указано иное;
• содержат информацию о клиентах-нерезидентах.